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华安证券郑虹认为，资金高低切换进入尾声，人工智能分化出现“强者恒强”及资金高位离场状态。离场资金低位寻找市场合力意图明显，热点快速轮动后集中在新能源及半导体两条主线上，目前市场三主线还将维持一段时间。低位新能源板块重心不断抬升，半导体产业链速度弱于新能源，预计将形成先后轮动格局。三季度前期新能源将是主线。全国高温天气催化，电力需求增大，推动新能源全产业链复苏。

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